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以终端零售价计 我国零售药店商场打破7000亿

2021-12-09 | 作者:天博体育官方网站app 32

  医药网7月21日讯米内网最新数据显现,按终端均匀零售价核算,2020年我国实体药店和网上药店(含药品和非药品)出售规划达7169亿元,同比添加12.5%。其间,我国实体药店(含药品和非药品)出售额占比达77.8%,网上药店(含药品和非药品)出售额占比上涨至22.2%。从我国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2020年药品出售额占比为73.3%,较2019年下滑2.3个百分点,受疫情叠加医保方针、国家集采等影响,药品占比有所下滑。近来,我国城市实体药店TOP20热销品牌和TOP20热销企业出炉,东阿阿胶的阿胶、华润三九的伤风灵颗粒以超25.3亿、20.3亿元的出售额占据了中成药TOP1、TOP2品牌的宝座,恒瑞旗下姑苏盛迪亚生物医药的注射用卡瑞利珠单抗初次登上化学药(含生物药)品牌榜榜首,一起也冲进了超20亿元队伍;最热销企业花落华润医药,2020年其终端出售额为109.6亿元,恒瑞增速惊人,近五年复合添加率超越64%。

  图1:2013-2020年我国实体药店和网上药店(含药品和非药品)出售状况(单位:亿元)

  图2:2013-2020年我国实体药店和网上药店(含药品和非药品)出售额占比

  数据显现,2020年我国实体药店和网上药店(含药品和非药品)出售规划达7169亿元,同比添加12.5%,增速在2018年处于前史低位后逐步回稳上涨。从零售药店类型来看,网上药店(含药品和非药品)出售额占比上涨至22.2%,开展迅猛;实体药店(含药品和非药品)出售规划占比呈持续下滑态势,2020年实体药店出售额占比跌破多半,较2019年下滑6.5个百分点。

  图3:2013-2020年我国网上药店(含药品和非药品)出售状况(单位:亿元)

  图4:2013-2020我国实体药店(含药品和非药品)出售状况(单位:亿元)

  2020年我国网上药店出售规划飙涨至1593亿元,同比添加59%,与前几年的增速比较略有提高。首要由于受疫情影响,患者到医院的就诊频次削减,邻近线下药店购买不到想要的产品(如口罩等),患者的消费形式发生了改动,转为线上购买,而且跟着线上处方药监管逐步铺开,处方药在线上购买的频次也在提高;而实体药店(含药品和非药品)2020年出售规划为5576亿元,同比添加3.9%,比2019年上涨0.7个百分点。

  图5:2014-2020年我国实体药店(含药品和非药品)各品类结构改动

  从我国实体药店(含药品和非药品)各品类结构来看,2020年药品出售额占比为73.3%,较2019年下滑2.3个百分点。受疫情、医保方针、国家集采等影响,药品占比在近八年来初次呈现下滑。

  2020年化学药(含生物药)占比为47.5%,首要是近年获批的单抗、替尼类抗肿瘤药经过DTP药房等院外途径进行出售,拉动了化学药(含生物药)占比的提高。中成药占比25.8%,接连三年下滑。疫情带动

  类出售额占比再次呈现下滑,较2019年别离下滑了1.1个和0.8个百分点。受医保定点药店不能报销非药品规则的约束,其它类的占比无显着添加,持续保持在3.6%的水平。

  2020年我国实体药店药品出售规划为4087亿元,较2019年添加0.7%,出售规划稳步添加,但增速逐步放缓。

  图7:2015-2020年我国城市实体药店与县村庄实体药店药品出售额占比

  图8:2015-2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)药品出售状况(单位:亿元)

  米内网推出的《我国城市实体药店化学药与中成药终端竞赛格式》数据显现,2020年“我国城市实体药店”(指:地级及以上城市实体药店)药品规划占我国实体药店药品规划的60.6%;“我国县村庄实体药店”(指:非地级城市,也便是县村庄实体药店)药品规划占比达39.4%。

  2020年“我国城市实体药店”药品规划为2478亿元,较2019年添加0.8%,“我国县村庄实体药店”药品规划为1609亿元,较2019年添加0.7%。跟着DTP药房在中大城市的鼓起,我国城市实体药店的增速高于我国县村庄实体药店。

  图9:2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)中西药以及OTC/Rx商场份额

  2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)药品出售规划中,在抗肿瘤用药的拉动下,化学药(含生物药)占比较2019年上升2.4个百分点,达57%;此消彼长之下,中成药占比下滑至43%。从药品类型看,处方药占半壁河山,商场份额上升至52.8%,较2019年上升2.5个百分点,非处方药占39.1%,双跨占8.1%。

  表1:2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药最热销品牌TOP20

  2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)中成药TOP20品牌门槛降至5.7亿元,前二十品牌算计出售额在223亿元左右。超10亿品牌有10个,东阿阿胶的阿胶持续坐稳榜首,但跌出了30亿元队伍;华润三九的伤风灵颗粒保持在20亿元以上规划;受疫情影响,石家庄以岭药业的连花清瘟胶囊从2019年的6亿元冲至2020年的15亿元,添加率高达148.6%;此外,扬子江药业集团的蓝芩口服液是新上榜的超10亿品牌,最近五年的复合添加率高达28.4%,实力不容小觑。

  表2:2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)化学药(含生物药)最热销品牌TOP20

  2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)化学药(含生物药)TOP20品牌门槛在7.2亿元左右,比2019年细微下滑,前二十品牌算计出售额挨近220亿元。

  化学药受国家带量收购影响最大,不只医疗组织终端迎来大洗牌,而且跟着价格联动,相关产品在零售商场的规划也大缩水。2020年超10亿品牌有10个,数量上比2019年多了两个,但实际上是“2退4进”。

  同为国采目录种类,赛诺菲的硫酸氢氯吡格雷片(榜首批)以及拜耳的阿卡波糖片(第二批)退出了2020年超10亿品牌榜单,但阿斯利康的瑞舒伐他汀钙片(榜首批)却持续上涨,2020年出售额挨近10亿元,可见花大力气布局院外零售商场是很有必要的。

  新进10亿品牌榜单的还有拜耳的硝苯地平控释片,以及两个PD-1单抗:姑苏盛迪亚生物

  注射用卡瑞利珠单抗2019年的出售额在7.6亿元,2020年突破20亿元,添加率达166.1%。到现在,注射用卡瑞利珠单抗获批的适应症达6个,包含了霍奇金淋巴瘤、肝癌、肺癌、食管鳞癌、二线及以上鼻咽癌、一线鼻咽癌,现在还在审评批阅中的适应症有一线鳞状非小细胞肺癌、一线食管癌。跟着适应症不断添加,注射用卡瑞利珠单抗未来的出售额有望持续攀升,该产品也顺畅进入了2020年国家医保商洽目录,在医疗组织终端也将迎来高速放量期。

  帕博利珠单抗注射液2019年的出售额在8.8亿元,2020年上涨至11.7亿元,现在已获批的适应症有7个,包含了黑色素瘤、非鳞状非小细胞肺癌、非小细胞肺癌、鳞状非小细胞肺癌、食管鳞状细胞癌、头颈部鳞状细胞癌以及MSI-H或dMMR结直肠癌,现在默沙东也活跃在我国参加新适应症的临床和申报作业。

  阿斯利康的度伐利尤单抗注射液是2019年12月获批进口的新药,2020年出售额就达到了8.5亿元,该产品是国内首个获批用于III期肺癌医治的PD-L1免疫抑制剂。该产品暂时未进入国家医保目录,这颗“子弹”有望短期内涵零售商场“再飞一会”。

  2020年我国城市实体药店(含地级及以上城市)最热销企业TOP20门槛为24.9亿元,比2019年略低,前二十企业算计出售额超越889亿元。

  榜首由华润医药持续连任,是2020年我国城市实体药店终端出售额仅有破百亿的企业(集团)。12家上榜的国内药企中,有4家在2020年有正添加态势,恒瑞医药及扬子江药业2020年均上涨至30亿元队伍,添加率高达34.6%、9.0%,而从最近五年的复合添加率来看,恒瑞更是高达64.8%,创新药“一哥”正在迎候丰收期。

  跨国药企近年来在国内商场备受压力,一致性点评、国家会集带量收购,推进“拷贝代替原研”;医保商洽目录动态调整,相同适应症的国产创新药步步紧逼。8家跨国药企中仅有阿斯利康和默沙东的添加率在两位数,阿斯利康的14个过亿种类中除了度伐利尤单抗一上市就拿下好成果外,瑞舒伐他汀、美托洛尔、奥希替尼、奥拉帕利、替格瑞洛的增幅也在12%~19%的水平,而默沙东的7个过亿种类中依折麦布的出售额添加50.74%,非那雄胺和氯沙坦也别离添加10.91%、16.72%。

  跟着国采常态化,跨国药企正逐步紧贴国内商场的改动,活跃参加到竞标之中,降价已成不行脱节的现实,但是,他们前期在国内的途径布局以及品牌维护仍然是不行忽视的资源,是他们在零售商场能持续“遨游天下”的本钱。此外,虽然医保目录动态调整机制逐步老练,但进口新药在进入医保前,零售商场便是其冲锋陷阵的榜首阵地,在跨国药企完善的产品集群推进下,要拿下好成果也并非难事。国内药企要与其争锋,还需愈加尽力。

  米内网零售中心总监/资深研讨员林赟表明,依据现在收集到的本年上半年我国城市实体药店终端数据状况来看,2021年跟着疫情防控进入常态化阶段,各行各业逐渐回归正常的轨迹之中,零售商场相同也得到了复苏的时机。估计2021全年药店全体的出售状况与2020年不差上下,其间

  、保健品及药材类均能有所上升,器械及某它类别出售会显着下滑(首要是口罩、体温计和消毒用品等防疫用品购买频次趋缓)。从品类来看,抗肿瘤用药商场的改动较为显着,一是由于国内药企的新品接连获批上市形成格式洗牌,二是部分企业的赠药计划在不断增多;慢病类用药商场仍然稳步提高,但大品牌霸屏的趋势短期内难以改动。在2021米思会上,林赟将有专题报告《互联网大潮下2021慢病零售商场分析》,具体内容请重视米内网微信的推送。

  我国城市实体药店终端竞赛格式数据库是掩盖全国293个地市及以上城市实体药店(不含县村庄实体药店),对全品类进行接连监测的扩大版城市实体药店数据库。上述出售额以产品在终端的均匀零售价核算。

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